ZOLIAS Groupe

Le conseil patrimonial, pour vous ou pour vos clients.

Zolias est un groupe de conseil en gestion de patrimoine, à Paris.

  • Conseiller en Investissements Financiers
  • ORIAS n° 25008994
  • Adhérent CNCEF Patrimoine
  • Paris 8ᵉ

Le groupe

Une maison mère, deux pôles.

Zolias Conseil porte le groupe. Un pôle accompagne les familles et les dirigeants, l’autre les professionnels du patrimoine.

Société mère

Zolias Conseil

Conseil patrimonial, fiscal, financier et immobilier

Particuliers & dirigeants

Pôle clients

Recrutement & partenariats

Pôle professionnels

Pôle clients · Notre conviction

Nous croyons qu’une stratégie doit toujours précéder le produit.

Trop souvent, le conseil patrimonial part d’une solution (un placement, un contrat, un dispositif fiscal) pour ensuite chercher à la justifier. Nous procédons dans l’autre sens.

Chez Zolias, chaque recommandation découle d’une stratégie construite en amont, à partir de votre situation, de vos objectifs et de votre horizon. Les solutions ne sont sélectionnées qu’une fois cette stratégie clairement définie.

Échanger avec Vincent Découvrir le cabinet

Le premier échange est sans engagement. Il ne constitue pas un conseil personnalisé.

Portrait de Vincent Rouffineau-Charrier, Président de Zolias
Vincent Rouffineau-Charrier Président de Zolias · Associé fondateur
  • Diplômé en ingénierie patrimoniale
  • Titulaire de la certification professionnelle AMF
CIF
Conseiller en investissements financiers
COA
Courtier en opérations d’assurance

Statuts enregistrés à l’ORIAS, vérifiables sur orias.fr.

Des solutions dédiées aux grands moments de votre patrimoine

Les dispositifs fiscaux cités (article 150-0 B ter du CGI, pacte Dutreil) sont soumis à des conditions strictes, appréciées au cas par cas. Le réinvestissement dans des fonds non cotés et les SCPI sont des placements de long terme : ils comportent un risque de perte en capital, une liquidité limitée et des revenus non garantis.

Pôle professionnels

Deux façons de travailler avec Zolias.

Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, courtier, mandataire ou professionnel du patrimoine ? Rejoignez le groupe avec votre propre cabinet, ou faites appel à son expertise dossier par dossier.

Zolias Associés80 / 20 Zolias Flex50 / 50Nouveau
Pour qui Le conseiller qui veut son propre cabinet, avec la force d’un groupe Le professionnel qui veut s’appuyer sur l’expertise Zolias pour ses clients
Votre structure Votre société (SAS ou SARL), dont Zolias détient 20 % du capital Vous gardez votre structure
Répartition 80 % des commissions pour votre société, 20 % pour Zolias 50 % du chiffre d’affaires de chaque dossier pour vous, 50 % pour Zolias
Outils CRM Zolias et espace client Application Zolias Flex
Cadre Pacte d’associés Convention de partenariat

Aucun niveau de revenu n’est garanti : la rémunération dépend de l’activité de chacun et des conditions prévues au pacte d’associés ou à la convention de partenariat.

Nouveau Zolias Flex

Vous apportez le dossier.
Zolias apporte l’expertise.

Zolias Flex est l’application qui permet aux professionnels de la gestion de patrimoine de s’appuyer sur l’expertise de Zolias pour accompagner leurs clients : ingénierie patrimoniale, fiscalité, allocation, transmission, cession.

  1. 1Vous partagez votre lien ou votre QR code, ou transmettez le dossier depuis l’application
  2. 2Zolias étudie la situation et intervient à vos côtés
  3. 3Vous suivez chaque étape en temps réel
  4. 4Le chiffre d’affaires est réparti 50 / 50, avec un relevé mensuel

Réservé aux professionnels. Conditions précisées dans la convention de partenariat.

Démo de l’application, données fictives

Questions fréquentes

Ce que l’on nous demande le plus.

Comment se déroule un premier rendez-vous ?

Un premier échange, sans engagement, permet de comprendre votre situation et vos objectifs. Il ne constitue pas un conseil personnalisé. Si un accompagnement est pertinent, une lettre de mission en précise le périmètre et la rémunération.

Comment Zolias est-il rémunéré ?

Selon la mission : par des honoraires de conseil et/ou par des commissions versées par les partenaires lors de la souscription de certaines solutions. Le mode de rémunération vous est présenté avant toute intervention, dans la lettre de mission et les documents réglementaires remis lors de l’entrée en relation.

Quel est le cadre réglementaire de Zolias ?

Zolias est immatriculée à l’ORIAS sous le n° 25008994 en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), adhérent de l’association professionnelle agréée CNCEF Patrimoine. L’activité est placée sous le contrôle de l’AMF et de l’ACPR.

Quelle différence entre Zolias Associés et Zolias Flex ?

Avec Zolias Associés, vous créez votre propre société, dont Zolias détient 20 % du capital, et votre société perçoit 80 % des commissions. Avec Zolias Flex, vous gardez votre structure et vous vous appuyez sur l’expertise Zolias dossier par dossier, avec un partage du chiffre d’affaires à 50 / 50.

Zolias Associés est-il un contrat de travail ?

Non. Vous dirigez votre propre société, dont Zolias est associée. Il ne s’agit pas d’un salariat. Aucun niveau de revenu n’est garanti : votre rémunération dépend de votre activité et des conditions prévues au pacte d’associés.